Tiuri, um jovem de 16 anos, está prestes a ser nomeado cavaleiro do rei Dagonaut. Na noite anterior à sua nomeação, alguém lhe pede para entregar ao Cavaleiro Negro do Escudo Branco uma carta de suma importância que deve chegar com urgência ao rei Unauwen. Tiuri encontra o Cavaleiro, que no entanto está agonizante, e o jovem assume a arriscada missão de entregar a misteriosa carta ao rei. Depois de viver inúmeras e perigosas aventuras, Tiuri descobrirá o conteúdo dessa carta. Mas, após tanto esforço, poderá ser finalmente nomeado cavaleiro?