De repente órfão, o jovem Orlando se muda da cidade grande para a Fazenda do Encantado, em meio a cavalos xucros, ao pó vermelho do cerrado goiano e à violência da vida controlada pela abelha-rainha daquela colmeia infernal, sua avó Nhá Nana — uma mulher dura, tirana, para quem a vida dos outros nada vale, comparada às necessidades da fazenda.

De punhos cerrados, Orlando tem de sobrepor-se à barbárie dessa nova vida. Tem de domar o demônio de pelos pretos, o cavalo Asa Negra, e, sobretudo, precisa impedir que a violência de Nhá Nana o domine.

Na sua luta, ele não está sozinho: conta com a dedicação do velho vaqueiro, o velho das gargalhadas, o velho que paira em sua volta como um anjo da guarda, e também com o amor de Ritinha, a garota que tem a pureza daquela terra, o sorriso ingênuo daquela região cheia de sol e o cheiro agreste das flores do cerrado brasileiro.