Nesta fábula moderna, Joseph Smith narra a travessia de um lobo por um inverno rigoroso. Acostumado a ser temido por outros animais, ele agora se vê cada vez mais fraco, até o ponto em que, desesperado para encontrar alimento, será forçado a tomar trilhas imprevisíveis. Pela primeira vez, sua sobrevivência está em jogo. Ao longo desta trama envolvente e inusitada, narrada pelo próprio lobo, passamos a conhecer as alucinações e os medos mais íntimos da fera.