Robert Black continua sua busca por uma história, mas tudo que encontrou é um mundo de miséria e desgraça. A cada passo, ele se torna um homem quebrado, que começa a aceitar que horrores dignos de pesadelo são reais e se escondem da vista de todos apenas pelo fino véu da sanidade. O segundo tomo da obra-prima de Alan Moore e Jacen Burrows é um mergulho no que há de mais assustador na obra lovecraftiana. Este volume de 184 páginas contém Providence 5 a 8.