Em meio à batalha entre os feiticeiros de Cyfandir e a frota da Inquisição, tudo parece estar perdido com Myr fora de controle, cego de raiva pela morte de Jill. A grande revelação: Myr é, na verdade, Merlin, a cultuada e mítica figura, protetor (?) dos feiticeiros-cavaleiros. Seth que seria o único a ter alguma chance de contê-lo também está fora de si. A máquina criada pelos barões-mercadores continua a bloquear a Fantasia, completando o cenário desesperador. Mélie, Doc, Ocoho, Grimm, rainha Boadicée e, quem diria, o novo taumaturgo Dragunov, ajudarão a reverter a situação. Por fim, um grande futuro aguarda a jovem e destemida Ocoho, figura-chave nesse grandioso arco.