“Será que isso é uma punição pelo meu ‘passado’?” Fran é o xerife de uma pequena cidade no meio do nada. Durante a volta de uma escolta de carga que fez até a estação, seu cavalo acaba morrendo. Sem água, ele tenta voltar a pé pela vasta planície, uma decisão um tanto perigosa e imprudente. No terceiro dia, é salvo por Toto, um nativo cujo tanto a aparência quanto o idioma são diferentes dos de Fran. Apesar de ambas as culturas estarem em conflito, Toto ajuda Fran a chegar na cidade. Toto parte, e Fran, sem conseguir agradecer, fica intrigado com ele…